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PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
CNPJ/MF nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

A Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. – BM&FBOVESPA: PFRM3 – (“Companhia” ou “Profarma”) em cumprimento ao disposto no Art. 157, § 4º, da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), e na Instrução CVM nº. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, informa ao mercado e ao público em geral que assinou nesta data contrato para a aquisição da rede de Drogarias Tamoio (“Tamoio”). Em razão da nova legislação, a conclusão da presente operação estará sujeita à aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

A rede de Drogarias Tamoio está sediada no Estado do Rio de Janeiro, sendo focada na comercialização de medicamentos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, tendo como diferencial sua forte atuação nos segmentos de beleza e dermocosméticos. A Tamoio é uma das redes de drogarias que mais cresce no interior do estado, apresentando uma taxa composta de crescimento anual da receita bruta (CAGR) de 19,8% entre 2009 e 2012. Em 2012, a receita bruta da Tamoio atingiu R$ 312,3 milhões e a margem EBITDA totalizou 5,0%. Atualmente, a rede de Drogarias Tamoio é composta por 57 lojas localizadas em 18 municípios do Estado do Rio de Janeiro.

Esta aquisição está alinhada com o novo foco do posicionamento estratégico da Companhia, de se tornar uma importante plataforma de comercialização de medicamentos no Brasil, atuando tanto no segmento de distribuição quanto no varejo, iniciado com a aquisição da CSB Brasil (Drogasmil / Farmalife). Assim, a Profarma passa a contar com aproximadamente 140 pontos de vendas no Rio de Janeiro, tornando-se a 2ª maior rede de drogarias do Estado e passa a figurar entre as 10 maiores redes do país.

A Profarma fará a aquisição imediata de 50,0% do capital total da Tamoio por meio de aporte primário de R$ 62,3 milhões e aquisição secundária de R$ 43,1 milhões, representando um múltiplo EV/Ebitda (2013E) de 7,5x. Os 50,0% do capital total da Tamoio remanescentes, quando adquiridos, serão valorizados a um múltiplo EV/Ebitda de 7,5x com relação aos doze meses anteriores à data da aquisição.

A Profarma realizará, em 31 de janeiro de 2013, às 12h. teleconferência, com a presença do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Max Fischer, com o objetivo de apresentar os benefícios da aquisição e os detalhes da operação. A conexão será realizada pelo número (11) 4688-6361, ou ainda pela internet, para acesso ao webcast, em link disponível no site de RI da Companhia: http://www.profarma.com.br/ri

Sobre a Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A: atua há 51 anos na distribuição de produtos farmacêuticos, higiene pessoal e cosméticos, nos mais populosos estados brasileiros. Com 12 centros de distribuição, a Profarma comercializa aproximadamente 18 milhões de unidades por mês e atende a cerca de 31 mil pontos de venda, consolidando-se entre as empresas líderes deste setor no Brasil. Cobrindo uma área geográfica que representou 93,5% do mercado consumidor de produtos farmacêuticos do Brasil no ano de 2012, a Profarma, com sua equipe especializada e comprometida, busca tornar-se o maior e mais rentável distribuidor atacadista de produtos farmacêuticos no Brasil por meio de resultados consistentes e sustentáveis, mantendo baixos custos operacionais, fortalecendo suas vantagens competitivas e maximizando valor para os acionistas.

Sobre a Drogarias Tamoio: Nascida em 1954, na cidade de São Gonçalo, a Drogarias Tamoio é hoje uma das redes que mais cresce em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Região dos Lagos e Região Serrana. Atualmente, a Tamoio trabalha com a venda de medicamentos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, além de agregar uma série de serviços que proporcionam bem-estar e praticidade aos seus clientes, sendo um importante canal de vendas para laboratórios farmacêuticos, indústrias de cosméticos e artigos de cuidado pessoal. Com 57 lojas, localizadas em 18 cidades no Estado do Rio de Janeiro, o faturamento da Tamoio em 2012 foi de R$ 312,3 milhões.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2013.

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Maximiliano Guimarães Fischer
Diretor de Relações com Investidores

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