Press Releases

A Profarma (BM&FBOVESPA:PFRM3) comunica a aquisição do controle da Prodiet Farmacêutica, empresa com sede em Curitiba (PR) que atua na distribuição de produtos para o segmento hospitalar com cinco centros de distribuição no Brasil (São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco, Porto Alegre e Curitiba). O valor da aquisição de 60% da empresa ocorre por meio de aporte primário de R$ 8,0 milhões e aquisição secundária de R$ 18,0 milhões, além do pagamento de earn-out adicional calculado a partir da diferença entre o fluxo de caixa livre desalavancado projetado versus o realizado. Os 40% restantes, serão adquiridos futuramente.

Fundada em 1990, a Prodiet Farmacêutica registrou receita de R$ 200,1 milhões, em 2010, e taxa de crescimento anual da receita bruta, entre 2007 e 2010, de 37% a.a. A empresa atua nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul com uma carteira de mais de 3.500 clientes ativos entre hospitais, clinicas e prefeituras. No setor público, a atuação da empresa se estende por todo o território nacional. 

Juntas, as empresas passam a formar uma das cinco maiores empresas de vendas para o setor hospitalar no Brasil. O negócio é importante por conta da complementaridade e sinergia das atividades. A Profarma está presente no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Minas Gerais, enquanto a Prodiet Farmacêutica está concentrada nos três estados da região Sul do País e São Paulo. 

Além disso, o acordo apresenta ganhos no portfolio, uma vez que Profarma não trabalha com algumas linhas de produtos hospitalares e com o setor público e a Prodiet Farmacêutica em alguns segmentos farmacêuticos. A operação coloca a Profarma em posição privilegiada nos mercados hospitalares público e privado, que tem vendas estimadas em R$ 10 bilhões para 2011, de acordo com o IMS. 

“Esta é uma aquisição em linha com nossa estratégia de negócios,“ afirma Max Fischer, diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Profarma. “A abrangência e os segmentos de atuação da Prodiet Farmacêutica vão fortalecer nossa posição no mercado de distribuição e possibilitar a continuidade do nosso crescimento”.

Sobre a Profarma

A Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A atua há 50 anos na distribuição de produtos farmacêuticos, higiene pessoal e cosméticos, nos mais populosos estados brasileiros. Com 12 Centros de Distribuição, a Profarma comercializa aproximadamente 18,0 milhões de unidades por mês e atende a cerca de 31 mil pontos de venda, consolidando-se entre as empresas líderes deste setor no Brasil. Por meio da divisão de Novos Negócios, a empresa atua também no segmento hospital e de vacinas. Cobrindo uma área geográfica que representou 93,5% do mercado consumidor de produtos farmacêuticos do Brasil em 2010, a Profarma, com sua equipe especializada e comprometida, busca tornar-se o maior e mais rentável distribuidor atacadista de produtos farmacêuticos no Brasil por meio de resultados consistentes e sustentáveis, mantendo baixos custos operacionais, fortalecendo suas vantagens competitivas e maximizando valor para os acionistas.

Sobre a Prodiet Farmacêutica

Com sede em Curitiba (PR), a Prodiet Farmacêutica S.A atua desde 1990 na distribuição de medicamentos para os segmentos hospitalar, oncologia e setor público, contando atualmente com uma carteira de mais de 3.500 clientes ativos, sobretudo na região Sul e Sudeste do País. A Prodiet Farmacêutica tem centros de distribuição em Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, Distrito Federal e Pernambuco. No setor público, a atuação da empresa se estende por todo o território nacional. A Prodiet Nutrição Clínica não está contemplada nesta negociação, permanecendo em seu atual grupo societário.

Índices

Copyright Profarma 2016 - Todos os direitos reservados

imgCapctha