Fatos Relevantes

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
CNPJ/MF nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

A Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. – BM&FBOVESPA: PFRM3 – (“Companhia”) com base no § 4° do art. 157 da Lei n° 6.404/76 e na Instrução CVM n° 358/02, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 14 de fevereiro de 2013, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a realização da sua primeira emissão de notas promissórias comerciais, com garantia real, em série única (“Emissão” e “Notas Promissórias”, respectivamente), para distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e“Oferta Restrita”, respectivamente). Serão emitidas até 10 (dez) Notas Promissórias, com valor nominal unitário de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), totalizando, na Data de Emissão (conforme abaixo definida), o valor de até R$100.000.000,00 (cem milhões de reais)..

Para todos os efeitos legais, a data de emissão de cada uma das Notas Promissórias corresponderá à data da efetiva subscrição e integralização da respectiva Nota Promissória (“Data de Emissão”). O prazo de vigência das Notas Promissórias será de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Emissão. As Notas Promissórias contarão com garantia real na forma de cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de duplicatas de emissão da Companhia, na proporção mínima de 30% do saldo devedor da Emissão, e não contarão com aval. As Notas Promissórias não terão seu valor nominal unitário atualizado monetariamente e renderão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros – DI de um dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP S.A. – Mercados Organizados, acrescida de sobretaxa de 1,00% (um por cento). O valor nominal unitário das Notas Promissórias será pago integralmente em uma única parcela na data de vencimento das Notas Promissórias. Os juros remuneratórios das Notas Promissórias também serão pagos integralmente em uma única parcela na data de vencimento das Notas Promissórias. As Notas Promissórias ainda estão sujeitas a resgate antecipado e determinados eventos de vencimento antecipado, conforme previsto nas cártulas relativas às Notas Promissórias.

Os recursos oriundos da Oferta Restrita serão utilizados para aquisição de outras companhias, desde que tais companhias pertençam ao mesmo setor de atuação da Companhia e não estejam em recuperação judicial.

Os demais termos e condições relativos às Notas Promissórias estarão previstos nas cártulas relativas às Notas Promissórias.

A Oferta Restrita estará automaticamente dispensada de registro de distribuição pública na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476.

Este Fato Relevante tem caráter exclusivamente informativo e não deve ser interpretado como um material de venda das Notas Promissórias.

Sobre a Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A: atua há 51 anos na distribuição de produtos farmacêuticos, higiene pessoal e cosméticos, nos mais populosos estados brasileiros. Com 12 centros de distribuição, a Profarma comercializa aproximadamente 18 milhões de unidades por mês e atende a cerca de 31 mil pontos de venda, consolidando-se entre as empresas líderes deste setor no Brasil. Cobrindo uma área geográfica que representou 93,5% do mercado consumidor de produtos farmacêuticos do Brasil no ano de 2012, a Profarma, com sua equipe especializada e comprometida, busca tornar-se o maior e mais rentável distribuidor atacadista de produtos farmacêuticos no Brasil por meio de resultados consistentes e sustentáveis, mantendo baixos custos operacionais, fortalecendo suas vantagens competitivas e maximizando valor para os acionistas.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2013.

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Maximiliano Guimarães Fischer
Diretor de Relações com Investidores

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