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PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
CNPJ/MF nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

A Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. – BM&FBOVESPA: PFRM3 – (“Companhia” ou “Profarma”) em cumprimento ao disposto no Art. 157, § 4º, da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), e na Instrução CVM nº. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, informa ao mercado e ao público em geral que assinou um contrato de compra e venda de ações nesta data, para a aquisição da Arp Med S.A (Arpmed), empresa com sede em São Paulo com foco na distribuição de medicamentos de alto valor agregado. Em razão da nova legislação, a conclusão da presente operação estará sujeita à aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

A Arpmed opera na distribuição de medicamentos de alto valor agregado e oferece soluções customizadas de logística e inteligência de mercado, por meio de duas unidades de negócios complementares que também proveem serviços a indústria farmacêutica, atuando em especialidades como nutrição, próteses, hormônios, dermatologia, oftalmologia, entre outras. Em 2011, a Arpmed registrou uma receita bruta de R$ 86,0 milhões e margem Ebitda de 4,0%.

Sendo esta a 2ª aquisição em menos de um ano, a operação contribui para complementar as atividades da Profarma, que assim passa a atuar também em um segmento de mercado de produtos de allto valor agregado, ampliando suas oportunidades de crescimento. A Profarma tem como objetivo expandir sua plataforma de distribuição em medicamentos especiais, atuando com um mix diferenciado, atendendo a demanda da indústria e obtendo sinergias entre as operações.

A Profarma fará a aquisição imediata de 80% do capital total da Arpmed por meio de um aporte primário de R$ 7,2 milhões e uma aquisição secundária de R$ 7,1 milhões, representando um múltiplo EV/Ebitda (2012E) de 5,3x após sinergias, além do pagamento de um earn-out adicional atrelado às métricas de Ebitda e Ciclo de Caixa da Arpmed. Os 20% de participação remanescentes, quando adquiridos, serão valorizados a um múltiplo EV/Ebitda de 4,0x com relação aos doze meses anteriores à aquisição. Eventuais contingências de competência anterior à data de fechamento do contrato de aquisição serão de responsabilidade integral dos atuais acionistas da Arpmed.

O negócio possibilitará à Profarma a otimização do processo de de distribuição, aumentando a velocidade nas etapas e reduzindo custos. A Arpmed tem como um de seus diferenciais o relacionamento com laboratórios e empresas do segmento nutricional, além de laboratórios nacionais e internacionais, os quais fornecem sólida base para ampliação do volume, bem como do portfólio de produtos de alto valor agregado.

A Profarma realizará, em 09 de agosto de 2012, às 15h00min, uma teleconferência, com a presença do Diretor Financeiro, Max Fischer, para divulgar os resultados do segundo trimestre de 2012 e nesta mesma apresentação serão incluídos os detalhes da operação referente à aquisição da Arpmed.

Sobre a Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A: atua há 51 anos na distribuição de produtos farmacêuticos, higiene pessoal e cosméticos, nos mais populosos estados brasileiros. Com 12 centros de distribuição, a Profarma comercializa aproximadamente 18 milhões de unidades por mês e atende a cerca de 31 mil pontos de venda, consolidando-se entre as empresas líderes deste setor no Brasil. Cobrindo uma área geográfica que representou 93,5% do mercado consumidor de produtos farmacêuticos do Brasil no ano de 2011, a Profarma, com sua equipe especializada e comprometida, busca tornar-se o maior e mais rentável distribuidor atacadista de produtos farmacêuticos no Brasil por meio de resultados consistentes e sustentáveis, mantendo baixos custos operacionais, fortalecendo suas vantagens competitivas e maximizando valor para os acionistas.

Sobre a Arp Med S.A.: Fundada em 1998, a Arpmed possui foco na distribuição de medicamentos éticos de alto valor agregado, por meio de duas unidades de negócios complementares que buscam promover serviços a empresas dos segmentos farmacêutico e de nutrição. A Empresa possui grande potencial de crescimento devido ao sólido e longo relacionamento com os laboratórios e empresas do segmento nutricional.

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2012.

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Maximiliano Guimarães Fischer
Diretor de Relações com Investidores

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