Fatos Relevantes

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
CNPJ/MF nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

A Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. – BM&FBOVESPA: PFRM3 – (“Companhia” ou “Profarma”) em cumprimento ao disposto no Art. 157, § 4º, da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), e na Instrução CVM nº. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, informa ao mercado e ao público em geral que celebrou em 17 de janeiro de 2013, contrato para aquisição de 100% das ações da CSB Drogarias S.A., empresa com sede no Rio de Janeiro com foco no varejo farmacêutico. Em razão da nova legislação, a conclusão da presente operação estará sujeita à aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

A CSB Drogarias S.A. opera no varejo farmacêutico do Rio de Janeiro com aproximadamente 85 lojas utilizando as marcas Drogasmil e Farmalife. Esta rede concentra sua atuação na região do Rio e Grande Rio, com presença de destaque nos principais shoppings da cidade, totalizando um faturamento de R$ 332,8 milhões em 2011.

A Profarma fará a aquisição de 100% do capital total da CSB Drogarias S.A., o que totaliza R$ 87,0 milhões, a serem pagos líquidos dos saldos de dívida e caixa, após a aprovação da operação pelo CADE.

Por meio desta aquisição, a Profarma passa a operar em um segmento com grandes perspectivas de crescimento e oportunidades de consolidação, além de apresentar margens substancialmente maiores. Também são esperadas sinergias com a integração das operações de atacado e varejo, especialmente nas áreas de logística e na sede corporativa.

A Profarma realizará, em 21 de janeiro de 2013, às 12h00min, uma teleconferência, com a presença do Diretor Presidente, Sammy Birmarcker e do Diretor Financeiro, Max Fischer, quando os executivos da Companhia irão comentar sobre os benefícios da aquisição e os detalhes da operação. Favor conectar-se com alguns minutos de antecedência, por meio do número (11) 4688-6361, ou ainda pela internet, para acesso ao webcast, em link disponível no site de RI da Companhia: http://www.profarma.com.br/ri.

Tal operação será submetida à ratificação da assembleia geral de acionistas que será oportunamente convocada. Os direitos dos acionistas dissidentes serão assegurados nos termos da Lei nº 6.404/76 (e posteriores alterações) e divulgados oportunamente.

Sobre a Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.: atua há 51 anos na distribuição de produtos farmacêuticos, higiene pessoal e cosméticos, nos mais populosos estados brasileiros. Com 12 centros de distribuição, a Profarma comercializa aproximadamente 18 milhões de unidades por mês e atende a cerca de 31 mil pontos de venda, consolidando-se entre as empresas líderes deste setor no Brasil. Cobrindo uma área geográfica que representou 93,5% do mercado consumidor de produtos farmacêuticos do Brasil no ano de 2012, a Profarma, com sua equipe especializada e comprometida, busca tornar-se o maior e mais rentável distribuidor atacadista de produtos farmacêuticos no Brasil por meio de resultados consistentes e sustentáveis, mantendo baixos custos operacionais, fortalecendo suas vantagens competitivas e maximizando valor para os acionistas.

Sobre a Casa Saba Brasil: A Companhia opera no varejo farmacêutico utilizando as marcas Drogasmil e Farmalife, concentra sua atuação no Rio e no Grande Rio, posicionando-se com destaque nos principais shoppings da cidade. As duas marcas comercializam produtos farmacêuticos, de higiene pessoal e beleza, e operam com aproximadamente 85 lojas, sendo reconhecidas pelo mercado consumidor como uma das redes mais tradicionais do Rio de Janeiro. Em 2011, o faturamento da Casa Saba Brasil foi de R$ 332,8 milhões. A empresa adota uma estratégia de negócio diferenciada, com duas bandeiras distintas (Drogasmil e Farmalife) e grande potencial de sinergias e economia de escala. O grupo possui grande potencial de crescimento devido ao sólido e longo relacionamento com os laboratórios e empresas do segmento farmacêutico.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2013.

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Maximiliano Guimarães Fischer
Diretor de Relações com Investidores

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